1931年11月8日，日本侵略者策划指挥了天津的“便衣队暴乱”。关东军特务机关长土肥原和天津驻屯军司令部的香维一手组织策划、训练和指挥了这次暴乱，参加暴乱的是由2000余名土匪、兵痞、流氓、赌棍、烟鬼、汉奸和恶霸组成的“便衣队”，以李际春、张璧为头目。8日晚，在日军炮火的掩护下，便衣队由海光寺等地冲出，分数路袭击中国的警察机构、天津市政府及河北省政府。同时，日租界军警宪兵也全体出动，在租界边沿武装掩护便衣队的进攻，并占领了一个中国警察所。一时间，城内交通断绝，商铺闭门，许多无辜平民死于非命。由于中国方面事先得到情报，作了戒备，故这一暴乱遭到了由东北军组成的天津保安队的迎头痛击。保安队击毙暴乱分子60余人，捕获300多人，斩首和枪决了40多人。便衣队遭到失败后逃回日租界。
事后，日本帝国主义以“危及日租界侨民生命安全”为借口，要求中国保安队从日租界边界线撤退300米，否则日本将采取自由行动，15日，东北军当局在与日方谈判时妥协，答应了日本人的无理要求。但是日本人仍用大炮轰击了省市政府和公安局。
第一次暴乱被击溃后，日本侵略者于11月26日再次组织暴乱。便衣队事先潜出日租界，进入天津市区。当晚，日租界电灯熄灭，日军用大炮轰击省市政府以及公安局、电话局，以掩护便衣队进犯。结果，天津保安队又一次击垮了便衣队。
日本侵略者见其企图败灭，恼羞至极，再次寻找借口，提出中国军队退出天津、天津人民不能有反日行为等无理要求，同时又向天津增兵，以武力进行恫吓。国民政府竟接受了日方的无理要求，于11月29日命令驻天津的军队撤出。