1935年11月23日，中央红军和陕北红军联合作战，发动直罗镇战役。
中央红军到达陕北后，国民党军继续对陕甘根据地进行第三次“围剿”。蒋介石调集东北军5个师的兵力，分两路向红军大举进攻。毛泽东决定集中兵力，向南寻机作战，求奸国民党1—2个师。先在直罗镇地区摆下“布袋阵”。11月20日，东北军一○九师被诱入直罗镇，红军主力分南北两路夹击，战至23日全歼该师，活捉师长牛元峰，同时又在阻击援兵中歼灭敌一○六师1个团，取得直罗镇战役的胜利。
此战役红军共歼灭国民党军一个师又一个团，俘虏5300余人，缴获各种枪3500余挺，。这一胜利，为中共中央把全国革命大本营放在西北举行了奠基礼。